Comment écrire une lettre demandant un changement de conseiller sur ma politique

July 7

Comment écrire une lettre demandant un changement de conseiller sur ma politique


Il est important de se sentir à l'aise avec votre conseiller, surtout se il se occupe de votre argent. Vous avez le droit de demander un nouveau conseiller si vous avez la moindre hésitation ou des préoccupations concernant votre planificateur financier actuel. Tout comme la rupture avec un médecin, il peut être un peu maladroit de demander un nouveau conseiller, mais la plupart des professionnels ne le prenez pas personnellement. Écrivez une lettre à votre conseiller auprès de votre demande et les informations de votre nouveau conseiller si vous l'avez.

Instructions

1

Trouver un nouveau conseiller financier si vous ne possédez pas déjà un. Avant de demander un changement de conseiller sur votre politique, vous devez disposer d'un nouveau conseiller alignés pour une continuité de service. Rencontre avec les conseillers potentiels et en trouver un qui vous vous sentez confiant dans.

2

Tapez une lettre avec votre adresse et la date sur le côté gauche. Placez le nom de votre conseiller et répondre dessous dans un format de lettre d'affaires.

3

Adressez la lettre à votre conseiller en utilisant son nom. Soyez simple et direct dans votre premier paragraphe indiquant que vous souhaitez passer à un nouveau conseiller.

4

Expliquez votre demande plus en détail dans le deuxième paragraphe. Se il y avait des problèmes spécifiques, inclure les questions dans le corps de votre lettre. Informez votre conseiller que vous êtes au courant de tous les frais ou pénalités que l'évolution des conseillers peuvent causer.

5

Terminez votre lettre en remerciant votre conseiller pour son service. Inclure les informations de votre nouveau conseiller de contact et demander que votre conseiller envoie tous vos dossiers à la nouvelle conseillère.

6

Signer et dater votre lettre. Faites une copie pour vos dossiers. Poster la lettre courrier certifié pour une protection supplémentaire.

7

Suivi pour se assurer que vos dossiers ont été envoyés au nouveau conseiller. Dans certains cas, vous devrez signer une décharge de l'information afin d'obtenir vos dossiers financiers.